交易所新闻处通报,10月6日起,两家公司的外币债券在”塔什干”共和国股票交易所开始交易。
进入交易所报价名单的是两家发行人发行的美元计价公司债券——小额金融组织Agat Credit和UB Assets Holding(Uzum)公司,总规模6000万美元。
Uzum发行了1000只债券,交易代码UASH3B1U,每只面值5万美元,票面利率为年息8.5%。
这批总额5000万美元的债券流通期限为1080天(两年十一个月零十五天),持有人每季度获得一次票息。
此外,Agat Credit发行了10万只面值100美元的外币债券,票面利率11.5%,期限两年,按月付息。
国家前瞻项目署于9月15日注册了Uzum 5000万美元外币债券的发行。该公司成为乌兹别克斯坦首批在”监管沙盒”框架内发行外币债券的企业之一。
Agat Credit则是6月中旬首批注册为特殊法律制度参与者的机构之一,随后宣布发行1000万美元债券。
外币债券
国家前瞻项目署于今年4月批准了乌兹别克斯坦市场外币债券流通条例,对”沙盒”框架下资本市场外币债券的发行、配售、流通和赎回作出规范。
单一公司同时流通的外币债券总额不得超过5000万美元。无担保债券的发行仅限于发行人自有资本的范围之内;超出该门槛的,公司(”个别高信用评级银行”除外)必须为超出部分提供担保。
债券担保品可以是房地产、资金、银行担保或保险单。房地产须经市场价值评估,其担保价值不得超过发行估值的75%,且在担保组合中的份额不应超过50%。
国家前瞻项目署第一副署长维亚切斯拉夫·帕克9月17日在Cbonds”乌兹别克斯坦共和国资本市场”国际会议上通报,该署已注册9000万美元外币债券发行,并预计这一数字将在年底前继续增长。
亚洲联合银行(Asia Alliance Bank)和Universal银行是最早在国家前瞻项目署正式注册发行外币债券的发行人,规模分别为2000万美元和1000万美元,两家银行的债券已于9月28日开始在交易所交易。
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