亚洲联盟银行(Asia Alliance Bank)和通用银行(Universalbank)发行的外币债券已在塔什干共和国证券交易所开始交易。交易所新闻处9月28日通报了这一消息。
交易所报价清单纳入了两个发行人发行的外币计价债券,发行总量为3000万美元。
亚洲联盟银行于9月10日成为乌兹别克斯坦首家注册外币公司债券发行的发行人。该银行将发行20万张债券,每张面值100美元。
债券将以代码AAB1B3U在交易所交易,期限1095天(三年)。票面利率为每年7%,按季度付息。
通用银行发行了10万张外币债券,每张面值100美元,在塔什干证券交易所的代码为UNVB1B2U。该债券年票面利率为8.5%,按季度付息,期限730天(两年)。
今年4月,国家展望项目署批准了规范乌兹别克斯坦外币债券流通的条例。该文件在资本市场“沙盒”框架下,对外币债券的发行、配售、交易和赎回作出规定。
企业未偿外币债券余额在任何时点不得超过5000万美元。无担保债券只能在发行人自有资本额度内发行;超出这一限额的,除部分信用评级较高的银行外,发行人必须就超出部分提供担保。
债券担保物可包括不动产、现金、银行保函或保险单。不动产须按市场价值评估,且担保金额不得超过发行评估价值的75%;同时,不动产在全部担保物中的占比不得超过50%。
条例还规定了外币债券发行的财务条件(契约条款),并要求个人只能通过银行系统购买外币债券。

